¿Cómo va el precio del camarón?

 Según las estadísticas, aunque se espera que la producción de camarón alcance los 5 millones de toneladas este año, los precios ya están por debajo de los niveles previos al COVID-19, y el mercado puede experimentar un "comportamiento recesivo" debido a la caída de la demanda.

Gorjan Nikolik, analista sénior de productos del mar de Rabobank, advierte que la industria mundial del camarón de cultivo se dirige a un "punto de inflexión" que podría causar un dolor considerable en 2022. 

Después de un fuerte aumento del 17,6 % en la oferta en 2021, el impulso continuará en 2022, y Rabobank prevé que la oferta mundial podría superar la marca de los 5 millones de toneladas este año. Esto significa un aumento de 1 millón de toneladas desde 2020. Sin embargo, Nikolik advirtió en el Foro de Camarones del Foro de Mariscos del Atlántico Norte de la semana pasada en Bergen, Noruega, que los productores enfrentan tiempos difíciles. 

Los costos están aumentando, impulsados ​​por la alimentación, el flete y la energía. Los costos de alimentación para los productores de camarón han aumentado hasta en un 30 por ciento desde 2019 y es probable que aumenten durante al menos otros dos o tres años. Al mismo tiempo, las tarifas de envío se han duplicado y, en algunos casos, se han triplicado. El camarón también tiene un componente energético relativamente alto en el costo. Luego señaló que los precios de venta están cayendo y ya están por debajo de los niveles anteriores a COVID. Si bien el fuerte impulso de la oferta ha agregado más ventas al mercado, se espera que la inflación general en la mayoría de los países provoque un "comportamiento recesivo" entre los clientes, como una menor demanda de servicios de alimentos. Nikolik señaló el índice Dow Jones de restaurantes y bares de EE. UU., que muestra que la industria de servicios de alimentos ha disminuido constantemente después de alcanzar su punto máximo en enero de 2022 y se espera que continúe con su tendencia a la baja. 

Además, China, otro importante importador de camarones, continúa luchando contra el COVID-19 en 2022. Rabobank estima que las ventas totales de servicios de alimentos en China caerán un 5,8 % a $680 000 millones en 2022 después de repuntar en 2021. Como se detalló ampliamente recientemente en Infofish En la Conferencia Mundial de Comercio de Camarones de 2022 en Malasia, la rentabilidad de los productores ha disminuido y caerá drásticamente en 2022, dijo Nikolik. “En su punto máximo en 2021, los márgenes de beneficio de los agricultores llegaron al 40 %, y esta proporción se ha reducido drásticamente en la primera mitad de 2022. Si los costos no se controlan y los precios continúan con una tendencia a la baja, es posible que la rentabilidad de los agricultores cambie pronto. ser negativo", dijo. 

Impulsores clave del crecimiento de la producción

Ecuador

Ecuador sigue siendo el productor de camarón de más rápido crecimiento, superando la marca de 1 millón de toneladas en 2021. Este es un salto significativo desde la estimación de 2020 de 793 000 toneladas, y el progreso no se ha ralentizado. Las exportaciones de camarones han crecido un 33 por ciento en los primeros cuatro meses de 2022, según datos de Rabobank y la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador. "Las exportaciones de Ecuador se desvían en parte a EE. UU. y Europa, aunque la demanda china se está recuperando", señaló Nikolik. También señaló que, si bien los productores de otros países comenzaron a reaccionar a los bajos precios en granja desde alrededor de marzo de 2022, Ecuador no lo hizo y la producción se mantuvo a plena capacidad. 

India

En la India, por otro lado, los agricultores responden a las "señales de precios" del mercado. Las exportaciones de camarones se mantuvieron planas en comparación con el mismo período del año pasado, pero los precios han caído y los productores están luchando por obtener ganancias. Como principal proveedor de EE. UU., India se enfrenta a una dura competencia de Ecuador e Indonesia. 

Vietnam

Vietnam, caracterizado por la especialización de su industria camaronera, parece dispuesto a continuar su crecimiento constante hasta el momento. A marzo de 2022, sus exportaciones han crecido un 10% interanual, según estimaciones de Rabobank. Beneficiándose de su diversificación, dijo Nikolik, "Vietnam es flexible y puede cambiar el enfoque a medida que cambian las necesidades de los mercados individuales". Los precios en la puerta de la granja han estado cayendo desde principios de año, pero en general siguen siendo más altos que en los niveles de 2020 y 2021. 

Desde marzo, las exportaciones de camarones de Vietnam a China han aumentado en comparación con los primeros dos meses de este año, registrando hitos de crecimiento consecutivos de tres dígitos. Las exportaciones de camarón de Vietnam a este mercado de marzo a mayo oscilaron entre 126% y 140%. En mayo de 2022, las exportaciones de camarones de Vietnam a China alcanzaron los 88 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 126 % con respecto a mayo de 2021. En los primeros cinco meses de este año, la exportación acumulada de camarones fue de 275 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual de 101%.

En la actualidad, las estrictas políticas de prevención y control de Covid-19 de China han comenzado a relajarse. Esto ha contribuido a otro aumento significativo en las importaciones de camarones chinos. En los primeros cuatro meses de este año, las importaciones de camarón de China fueron de 224.000 toneladas y 1.450 millones de dólares estadounidenses, un 26% y un 51% más que el año anterior.

Dos de los proveedores de camarón más grandes de China, Ecuador e India, tuvieron múltiples negocios suspendidos por China en abril debido a que se encontraron rastros positivos de COVID en el empaque del producto. Como resultado, las importaciones de camarones de Ecuador e India a China cayeron un 28% y un 30%, respectivamente. Esto hace posible que China aumente las importaciones de camarones de otras fuentes.

Actualmente, China está discutiendo políticas comerciales favorables y un paquete de estímulo para alentar el gasto de los consumidores. Se espera que esto impulse el crecimiento del consumo de camarón en el mercado chino. Se espera que las exportaciones de camarón de Vietnam a China crezcan con fuerza en los próximos meses.

No se espera que las exportaciones de camarón a mercados clave en junio de este año sean muy volátiles en comparación con las tendencias de mayo, y dependen en gran medida de los suministros de camarón crudo.

Desde principios de mayo, el clima tiende a ser desfavorable para el camarón de cultivo. Las primeras lluvias de esta temporada son más tempranas que en años anteriores, lo que afecta la producción de camarón. Por lo tanto, la fuente de materia prima de camarones no es tan positiva como los cuatro meses anteriores. Por lo tanto, es probable que haya escasez de alimentos para camarones en los próximos meses. También se espera que las exportaciones de camarones se desaceleren en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre.

En Indonesia, que vende en gran medida exclusivamente al mercado estadounidense, las exportaciones aumentaron un 21 por ciento en los primeros tres meses del año. Explicó que Indonesia tiene un mercado interno de camarones más grande que la mayoría de los demás países productores y, en 2021, podrá mantener su tendencia de crecimiento de las exportaciones al trasladar parte de su producción del mercado interno al mercado internacional. Nuevamente, los precios aquí han estado cayendo desde marzo y hasta ahora han caído a sus niveles más bajos desde la primera mitad de 2020.

¡Se duplican las exportaciones de camarones de Vietnam a China! Las importaciones se estancaron en el mercado estadounidense en mayo

En mayo de 2022, el volumen de negocios de exportación de camarón de Vietnam alcanzó los 457 millones de USD, un 31 % más que en mayo de 2021. En los primeros cinco meses de este año, el volumen de negocios de exportación acumulado de camarón fue de 1900 millones de USD, un aumento interanual del 41 %. . En mayo de este año, las exportaciones de camarones de Vietnam a los Estados Unidos se desaceleraron, mientras que las exportaciones a China aumentaron.

En mayo de 2022, el impulso de crecimiento de las exportaciones de camarón de Vietnam a los Estados Unidos se desaceleró, aumentando solo un 2,8 % interanual a US$99 millones. Las exportaciones de camarones de Vietnam a los Estados Unidos se desaceleraron en mayo después de un aumento del 52% en abril. Las exportaciones de camarones de Vietnam a los Estados Unidos aumentaron entre un 25 % y un 61 % interanual en los primeros cuatro meses de este año.

En los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de camarón de Vietnam a los EE. UU. alcanzaron los 390 millones de dólares, un aumento interanual del 21%.

En los últimos meses, EE. UU. ha estado importando grandes cantidades de camarones de países como Vietnam, Indonesia, India y Ecuador, lo que ha dado como resultado una gran cantidad de existencias. Esto puede reducir las necesidades de compra de las empresas importadoras. Las importaciones totales de camarón de EE. UU. en abril disminuyeron con respecto al mes anterior.

Además, es probable que el aumento de la inflación en EE. UU. a niveles récord, las nuevas restricciones de confinamiento por COVID-19 en China, las guerras en Rusia y Ucrania, la escasez de mano de obra y las dificultades en la cadena de suministro en EE. UU. afecten la demanda de consumo de camarón de un país.

No se espera que las exportaciones de camarones de Vietnam a los EE. UU. crezcan con tanta fuerza en los próximos meses como lo hicieron en los primeros meses del año. No fue sino hasta septiembre que la demanda de importaciones de camarón de EE. UU. se recuperó con fuerza nuevamente para servir el Día de Acción de Gracias y fin de año.